Los productores de maíz de Estados Unidos enfrentan una creciente presión económica mientras Brasil acelera su competitividad global con costos más bajos y un sistema productivo más flexible, según un informe publicado por Farmdoc el 19 de mayo de 2026.
El estudio comparó los costos y retornos productivos entre una explotación típica de Iowa y otra de Mato Grosso entre 2020 y 2024, un período marcado por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, inflación global y fuertes cambios en los precios internacionales de los fertilizantes y commodities agrícolas.
La información es clave para el comercio agrícola mundial porque Estados Unidos y Brasil concentran cerca del 60% de las exportaciones globales de maíz, definiendo el comportamiento de los precios internacionales, la competitividad y los márgenes de los productores.
Los costos estructurales pesan más sobre los productores estadounidenses
El informe muestra que las explotaciones brasileñas destinan más de la mitad de sus gastos a costos directos como fertilizantes, semillas, protección de cultivos y financiamiento.
Bioestimulantes ya transforman el agro global y empiezan a redefinir la rentabilidad en América Latina.
En cambio, las explotaciones de Iowa presentan una estructura mucho más pesada en costos fijos y operativos, especialmente asociados al valor de la tierra, maquinaria, depreciación y capital.
En Estados Unidos, los costos generales llegaron a representar más de un tercio del costo total de producción en la mayoría de los años analizados, reflejando el fuerte incremento del valor de la tierra agrícola y los gastos financieros.
Brasil, en tanto, mantiene una ventaja estructural gracias al sistema de «segunda cosecha» o safrinha, donde el maíz se siembra luego de la soja, permitiendo distribuir costos fijos entre dos cultivos durante la misma campaña.
Participación de costos en la producción de maíz (2020-2024)
| Año / Campo | Costos directos | Costos operativos | Costos generales |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso, Brasil (2020) | 55% | 27% | 18% |
| Mato Grosso, Brasil (2021) | 56% | 24% | 20% |
| Mato Grosso, Brasil (2022) | 57% | 21% | 22% |
| Mato Grosso, Brasil (2023) | 64% | 20% | 16% |
| Mato Grosso, Brasil (2024) | 57% | 27% | 16% |
| Iowa, Estados Unidos (2020) | 33% | 30% | 37% |
| Iowa, Estados Unidos (2021) | 33% | 32% | 35% |
| Iowa, Estados Unidos (2022) | 38% | 29% | 33% |
| Iowa, Estados Unidos (2023) | 36% | 30% | 34% |
| Iowa, Estados Unidos (2024) | 34% | 31% | 35% |
Fuente: Farmdoc / Red agribenchmark
Fertilizantes caros e inflación golpearon los márgenes agrícolas
El conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un salto histórico en los precios internacionales de los fertilizantes desde 2022. Brasil, altamente dependiente de importaciones de nitrógeno, sufrió un fuerte incremento en sus costos productivos.
Aun así, los costos totales de producción continuaron siendo más altos en Estados Unidos durante todo el período analizado. Entre 2020 y 2024:
- Los costos de producción en Brasil pasaron de US$69 a US$147 por tonelada.
- En Estados Unidos aumentaron de US$160 a US$195 por tonelada.
- Los costos operativos en Iowa crecieron 26% impulsados por inflación, salarios y logística.
Costos e ingresos brutos en la producción de maíz
| Año / Campo | Costos directos (US$/t) | Costos operativos (US$/t) | Costos generales (US$/t) | Ingreso bruto (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso, Brasil (2020) | 38 | 17 | 13 | 83 |
| Mato Grosso, Brasil (2021) | 60 | 28 | 20 | 95 |
| Mato Grosso, Brasil (2022) | 87 | 33 | 33 | 200 |
| Mato Grosso, Brasil (2023) | 113 | 35 | 29 | 160 |
| Mato Grosso, Brasil (2024) | 83 | 39 | 24 | 133 |
| Iowa, Estados Unidos (2020) | 52 | 49 | 59 | 160 |
| Iowa, Estados Unidos (2021) | 57 | 55 | 63 | 215 |
| Iowa, Estados Unidos (2022) | 76 | 62 | 66 | 265 |
| Iowa, Estados Unidos (2023) | 76 | 65 | 72 | 180 |
| Iowa, Estados Unidos (2024) | 66 | 61 | 68 | 174 |
Fuente: Farmdoc / Red agribenchmark
Ambos países alcanzaron sus mejores resultados económicos en 2022, cuando los futuros del maíz en Chicago superaron los US$6 por bushel en medio del rally global de commodities.
Sin embargo, la rentabilidad cayó abruptamente en 2023 y 2024 debido al retroceso de los precios internacionales y al mantenimiento de costos elevados. Las pérdidas fueron más severas en Iowa:
- US$28 por tonelada de pérdida en 2023.
- US$21 por tonelada de pérdida en 2024.
Brasil también registró márgenes negativos, aunque menores.
Ganancias económicas en la producción de maíz
| Año / Campo | Ganancia económica (US$/t) |
|---|---|
| Mato Grosso, Brasil (2020) | 15 |
| Mato Grosso, Brasil (2021) | -2 |
| Mato Grosso, Brasil (2022) | 45 |
| Mato Grosso, Brasil (2023) | -15 |
| Mato Grosso, Brasil (2024) | -12 |
| Iowa, Estados Unidos (2020) | -3 |
| Iowa, Estados Unidos (2021) | 39 |
| Iowa, Estados Unidos (2022) | 59 |
| Iowa, Estados Unidos (2023) | -28 |
| Iowa, Estados Unidos (2024) | -21 |
Fuente: Farmdoc / Red agribenchmark
Los altos costos fijos amenazan la competitividad agrícola de EE.UU.
El análisis concluye que la principal debilidad estructural del maíz estadounidense está en sus elevados costos fijos, especialmente tierra, maquinaria y recuperación de capital, factores que se ajustan lentamente cuando caen los precios internacionales.
Brasil, en cambio, logró construir una ventaja competitiva basada en menores costos totales y en la expansión de la safrinha, que permite aumentar superficie sembrada sin duplicar completamente los costos productivos.
No obstante, Estados Unidos continúa liderando ampliamente en productividad. Los rindes promedio de maíz estadounidense siguen siendo más del doble que los brasileños gracias a décadas de inversión en genética, infraestructura, agricultura de precisión y tecnología aplicada al agro.
La «safrinha» brasileña cambia el mapa global del maíz
El modelo de segunda cosecha brasileño se consolida como uno de los principales factores detrás del avance exportador del país. Al distribuir costos entre soja y maíz dentro de una misma campaña agrícola, Brasil gana flexibilidad económica incluso en escenarios de precios internacionales más débiles.