La actualización del «outlook ganadero» de CREA (Consorcios Regionales Experimentales Argentinos) proyecta una ligera reducción de vientres, una consolidación de China como el principal destino de las exportaciones argentinas de carne y precios constantes estables para el sector.
REDUCCIÓN DE VIENTRES
Para 2020 se espera una reducción del stock de vientres del orden de 0,3% por la necesidad de generar liquidez en un contexto financiero restrictivo para el sector agropecuario.
El stock bovino argentino en marzo de 2019 fue de 53.945.808 cabezas, una cifra prácticamente igual a la de un año atrás. Sin embargo, según datos oficiales de la Secretaría de Agroindustria, las existencias de vientres (vacas y vaquillonas) sumaban en esa fecha 31.053.342 cabezas, un 0,8% menos que en marzo de 2018.
La participación de las hembras en la faena total argentina es muy alta: el último dato oficial (abril de 2019) muestra que alcanzó un 52,5%. Sin embargo, en el Outlook Ganadero CREA no se consideró que eso necesariamente represente un proceso de liquidación, dado que la cantidad nominal de vientres faenados se mantiene prácticamente constante; el crecimiento relativo obedece a una caída importante de la faena de machos.
La principal variable que explica la reducción de oferta es la aceleración de la tasa de extracción de novillitos y novillos, la cual, mientras que en el período 2003/2009 se ubicó en un promedio de 71%, en 2010/2015 creció hasta el 92% para alcanzar el 100% en 2016 y superar esa cifra a partir de 2017: desde entonces se faenan terneros una vez liquidado todo el stock anual de novillitos y novillos.
DEMANDA CHINA
China, si bien en los últimos años ya se venía constituyendo como el principal comprador de carne argentina (y también del Mercosur), seguirá consolidando esa posición a partir del déficit de proteínas cárnicas por el impacto de la fiebre porcina africana que obligó a la nación asiática a liquidar buena parte de su stock porcino.
Se proyecta que este año China demandará por lo menos un 20% más carne argentina que el del año pasado. La nación asiática importa mayormente cortes de bajo valor provenientes de vacas gordas, una categoría que en el último año mostró una importante valorización por ese motivo.
Los precios FOB promedio del conjunto de cortes de cogote, aguja y paleta (“chuck and blade”) destinados a China subieron un 27% en lo que va del 2019, mientras que el garrón y brazuelo registraron un alza del 17%.
PRECIOS INTERNOS
En el primer trimestre de este año hubo una importante actualización de los precios internosde la hacienda, que venían muy retrasados en 2018 por la sequía y el impacto negativo del cambio de precios relativos generado por la devaluación. Sin embargo, desde el segundo trimestre esa recuperación comenzó a licuarse por la inflación.
El empuje de la exportación no encuentra resistencia en el mercado interno debido a la caída del poder de compra experimentado por el consumidor argentino. Se proyecta que el consumo aparente promedio en 2019 se ubique en un rango de 50,0 a 51,7 kg/habitante.
El escenario climático de los próximos tres meses es favorable para la producción de forrajes en buena parte de las regiones ganaderas argentinas, con la excepción de parte de La Pampa y del sur y oeste bonaerense, donde una restricción hídrica otoñal afectó la oferta forrajera prevista.
Según CREA, en los próximos meses, debido a la actual coyuntura, se espera que los precios de la hacienda, medidos en pesos constantes, se mantengan en niveles similares a los actuales.