Mes: febrero 2023

La guerra en Ucrania provocó un déficit de US$4.940 millones en la balanza comercial de la Argentina, por la suba de los precios internacionales. Así se desprende de un informe que difundió el Ministerio de Economía, que puntualizó que ese impacto se atribuye a un «shock general» de precios internacionales del sector agropecuario (con aumentos de 9,4% en la soja; 33,7% en trigo y 17,8% en maíz) y sobre el precio de los combustibles (gas de Bolivia, 114%; GNL, 233% y gasoil, 85%).

Además, se observó un aumento del valor de las importaciones de combustibles en US$3.757 millones, en relación a los US$1.999 millones proyectado a precios preguerra.

En relación con el complejo agroexportador, se evidenciaron exportaciones netas por un total de US$617 millones adicionales a lo proyectado antes del conflicto bélico, mientras que el costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de US$1.800 millones en relación a las estimaciones anteriores a la guerra, de acuerdo con la información oficial.

Economía detalló que durante el invierno de 2022, el saldo energético fue «significativamente negativo», ya que el aumento en el precio de los principales commodities implicó un requerimiento mayor de divisas para la importación de combustibles, entre ellos los utilizados para el abastecimiento energético durante el año pasado.

Como referencia, el precio del crudo Brent tuvo un marcado ajuste desde diciembre del 2021 hasta su pico en junio de 2022, pasando de US$74 a US$123 por barril, con un incremento del 66%.

El informe puntualizó además que si los precios se mantuvieran como el promedio mensual para 2021, las importaciones de combustibles alcanzarían los US$9.033 millones; en cambio, con el aumento de precios correspondiente a 2022, las proyecciones indican que esas importaciones sumarían US$13.279 millones.

«La diferencia de US$4.246 millones implica un importante efecto negativo sobre la balanza comercial argentina, elevando los requerimientos de dólares para llevar a cabo estas importaciones», advirtió Economía.

Con relación al impacto fiscal por tener que pagar los combustibles más caros, se estimó que las transferencias en concepto de subsidios asciendan para este año a los $1.799.286 millones.

En el mercado de gas, los subsidios hubieran ascendido a los $290.425 millones: $135.239 millones para la estatal IEASA por la importación de GNL y gas desde Bolivia y $76.978 millones bajo la órbita del Plan Gas. La proyección de subsidios al gas para 2022 es de $372.65 millones, con respecto al escenario con precios de 2021.

En el escenario actual, proyectando los subsidios hasta fines de 2022, se estima una erogación de $1.270.943 millones para el mercado eléctrico: esto supone que la guerra generó un incrementó en las transferencias a la administradora CAMMESA de $350.578, de acuerdo con el documento oficial.

De esta manera, el aumento de precios de los commodities debido al conflicto bélico redundará en un crecimiento de los subsidios de $587.934 millones, calculó Economía.

En cuanto al impacto en los precios de los fertilizantes, se estimó que la Argentina importa el 70% de ese producto, de manera que asumiendo una importación para 2022 igual a la realizada para el periodo 2020-2021, y manteniendo los precios vigentes durante el primer semestre de 2022, las importaciones ascenderían a US$4.400 millones durante todo el año pasado. Eso representa un incremento de 93% respecto a las importaciones del 2021.

Por último, Economía detalló que como producto de la salida de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania se ha incrementado el costo de los fletes marítimos para el periodo 2021-2022. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó un aumento en los costos para exportar la cosecha cercano al 62% respecto a la campaña 2020-2021, que representa un aumento de US$1.800 millones.

Respecto a las importaciones, esa entidad proyectó un costo adicional de US$1.217 millones para las importaciones de 2022.

Por Gerardo Choren

 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló este viernes que los beneficios para los productores rurales con establecimientos en zonas en estado de emergencia agropecuaria «están vigentes hasta el 30 de abril».

Según lo establecido en la Resolución General 5324/2023, los productores podrán acceder a la suspensión del anticipo del Impuesto a las Ganancias y de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes , así como la solicitud de desafectación del cálculo de impuesto a las Ganancias para quienes hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.«Los beneficios están vigentes hasta el 30 de abril y alcanzan a todos los productores que pertenecen a alguna de las áreas abarcadas por declaraciones de estado de emergencia agropecuaria o de zona de desastre», indicó la AFIP en un comunicado, en el que también aclaró que las medidas «rigen sólo para las provincias donde esté declarada la emergencia agropecuaria».

A los fines de acceder a los beneficios para las zonas afectadas, se deberá realizar la solicitud a través del servicio con clave fiscal «Presentaciones digitales», trámite «Zona de emergencia – Acreditación».

Una vez realizado el ingreso, se deberá manifestar la condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su actividad principal.

La presentación deberá acompañarse del certificado de emergencia extendido por la autoridad competente de la provincia respectiva, mediante el cual acredite estar en condiciones de emergencia agropecuaria o en zona de desastre.

Quiénes lo deseen, podrán realizar el trámite de manera presencial en la dependencia donde se encuentren inscriptos, precisó el ente recaudador.
Requisitos La emergencia rige para los productores de la actividad cuya producción esté afectada como mínimo entre un 50% y un 80% por factores climáticos , meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos.

Se prorroga o exime del pago de todos o algunos impuestos (Ganancias, Seguridad Social y Monotributo, entre otros) dependiendo del caso, y la iniciación de juicios de ejecución fiscal hasta el ciclo productivo posterior al período en el que se decretó la emergencia.

Herramientas

Las leyes 24.959 de zonas de desastre y 26.509 de emergencia agropecuaria, así como los decretos y resoluciones complementarios, establecen los mecanismos para determinar las herramientas de asistencia a productores y sus alcances en las zonas afectadas , a partir de solicitudes que hayan realizado las provincias.

Para considerar a una explotación como agropecuaria, la normativa exige que más del 50% de sus ingresos brutos del último ejercicio anual previo al período de emergencia o desastre provengan de esa actividad.

Los interesados en acceder a las herramientas de asistencia deben acreditar ante las autoridades provinciales la destrucción del 50% de la producción si está ubicada en zona de emergencia, o más del 80% si se encuentra en zona de desastre

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que la aparición de casos de influenza aviar en el país generó «una situación para estar alertas y atentos», y que «el desafío» de las autoridades nacionales y provinciales, así como de toda la cadena avícola, es que el virus «no ingrese a los circuitos productivos».

«Venimos trabajando con el sector empresario, fuerzas de seguridad, guardaparques, autoridades provincias de Producción y Ambiente, para detectar rápidamente cuando hay aves con sintomatología de influenza para que intervenga el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), se haga el análisis correspondiente y se tomen medidas», indicó Bahillo.

En declaraciones a Radio Universidad de Entre Ríos, el funcionario aseguró que la aparición del virus «no sorprendió» a las autoridades ya que «la gripe aviar ya se ha desarrollado en gran parte de la Unión Europea y en Estados Unidos y, a partir de las corrientes migratorias de las aves que bajan fundamentalmente por el Pacífico, fue ingresando a distintos países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile».

«Es una situación para estar alertas y atentos», remarcó, a la vez que distinguió los casos surgidos en aves silvestres o domésticas, por fuera del ámbito de comercialización y exportación.

Al respecto, puntualizó que «el desafío es que la influenza aviar no ingrese a los circuitos productivos, las granjas de engorde o ponedoras de huevos, porque mientras no ingrese no hay restricciones comerciales en los destinos de exportación, y eso es lo que tenemos que cuidar».

Al referirse a la importancia de la actividad avícola en su provincia, Bahillo destacó que «Entre Ríos tiene el 51% de la producción avícola del país y de ella sale el 70% de las exportaciones, por u$s 450 millones».

«La gravitación que tiene la avicultura en la economía entrerriana es determinante», resaltó, al tiempo que puso de relieve que las granjas avícolas «tienen un desarrollo tecnológico importante y cuentan con normas de bioseguridad muy estrictas».

Por tal razón, sostuvo, «es poco probable que ingrese el virus a las granjas, pero obviamente no lo podemos descartar».

Si se diera el caso, el funcionario explicó que «si se detecta un ave enferma en una granja, hay que proceder con los protocolos», consistente en «el sacrificio y entierro de los animales, una situación que todos queremos evitar».

En otro orden, señaló los «impactos considerables» de la sequía tanto en la agricultura como en la ganadería, «que se ha quedado sin oferta forrajera» y en consecuencia los productores deben recurrir a alimentar sus animales con alimento balanceado, que encarece los costos.

«Tenemos que trabajar para que los productores sigan produciendo, para que la sequía no deje a ningún productor en el camino y no saque del circuito productivo a ninguna familia que trabaja en las actividades del sector primario», enfatizó, para dar paso a su análisis de la protesta de la Mesa de Enlace prevista para el martes 28 de febrero.

En ese sentido, sostuvo que «a veces los productores no tienen el debido conocimiento (de las medidas anunciadas por el Gobierno) o nosotros no hacemos la debida comunicación», ya que «muchas veces el productor cree que las medidas operan de oficio y no es así, hay que presentarse a la AFIP y hacer el trámite personal con el certificado de emergencia agropecuaria».

Al planteársele cuáles son las razones de la protesta, Bahillo respondió: «no lo digo de manera despectiva, pero habría que preguntárselo a ellos», en alusión a los dirigentes rurales.

«En los diálogos que yo tengo con los representantes de la Mesa de Enlace, no hay una cuestión partidaria, con sus reclamos puedo coincidir algunas veces y muchas veces puedo disentir, pero no está la cuestión partidaria en el medio. Si hay en otros ámbitos, no me consta», finalizó.

 Los futuros de la soja subieron este martes debido a que la ola de calor que se está dando en Sudamérica  genera preocupaciones sobre la sequía. Asimismo, esta tendencia se vio alentada, además, por la expectativa de que continúe creciendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania .

Así los futuros de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subieron hasta un 1,4%, u$s1,548 el bushel este martes, alcanzando el precio máximo en una semana (desde el 13 de febrero) y el aceite de soja tocó un máximo de un mes, al ubicarse en 62,8%, con una suba diaria del 1,7%.

Y es que, tal como señaló Jacqueline Holland, analista de Farm Futures, a Bloomberg, las lluvias pronosticadas en Argentina  para esta semana «probablemente no sean suficientes para compensar las temperaturas sofocantes«.

La experta señaló que la cosecha de soja de Argentina se encuentra en las etapas máximas de reproducción en este momento, por lo que es probable que el calor excesivo esté atrofiando las perspectivas de rendimiento, además de exacerbar el estrés por calor que la cosecha ya ha soportado esta temporada.

En este contexto, el maíz para marzo ganó 0,41% con un salto de 2,75 centavos para alcanzar los u$s6,85 dólares por bushel, también un precio récord en el último mes.

¿Brasil puede subsanar la falta de soja?

Y es que Argentina es un importante productor de soja y maíz, así como el mayor exportador mundial de productos derivados de la soja, incluidos el aceite y la harina de soja. Las exportaciones argentinas de maíz deberían de caer alrededor de un 40% interanual entre marzo y junio, dijo el viernes la Bolsa de Cereales de Rosario.

Don Roose, presidente de U.S. Commodities, señaló que «la clave es ver si la mayor cosecha (de soja) de Brasil comienza a compensar la situación de Argentina». Esto se fundamenta en el hecho de que las preocupaciones sobre Argentina eclipsaron la presión sobre el mercado del activo trabajo de campo en Brasil, donde los agricultores están cosechando lo que se espera que sea la mayor recolección de soja jamás vista.

Los productores brasileños cosecharon el 25% del área de soja sembrada para 2022/23 hasta el jueves pasado, dijo el lunes la consultora de agronegocios AgRural.

A la expectativa de la renovación de un acuerdo «salvador»

Por otro lado, hay expectativa, también, por la posible renovación de un acuerdo que permitirá las exportaciones de grano ucraniano a través del Mar Negro. La misma está prevista para mediados de marzo.

Esto es clave en un momento en el que se cumple el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que provocó un aumento de los precios de soja y petróleo dado que el país es un proveedor clave para Europa.

El presidente ruso Vladímir Putin prometió este martes que continuará con la invasión hasta que Rusia haya logrado sus objetivos y, desde la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura del Reino Unido, advirtieron que «los mercados están acumulando cierto riesgo en los precios debido a las preocupaciones sobre si este acuerdo se ampliará o no».

El mercado también está esperando a finales de esta semana las estimaciones iniciales de plantación para 2023 del Departamento de Agricultura EE.UU, con un encuesta de Bloomberg apuntando a un probable aumento en la superficie cultivada nacional soja.

En ese contexto, se espera que la volatilidad continúe para el precio de la soja, mientras que el trigo rojo suave de invierno para marzo en Chicago bajó 1,99% a u$s7,507 por bushel, presionado por un dólar más firme y la competencia de exportación de los proveedores del Mar Negro.

El despliegue del buque busca desarrollar asociaciones y aumentar la interoperabilidad de EE.UU. con las naciones de América del Sur para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Esta es la segunda visita de este buque a Uruguay en los últimos dos años. «Este buque es un compromiso con la protección y explotación de los recursos naturales de nuestros mares. Tiene una misión, la de garantizar el cumplimiento de la ley para que los océanos estén protegidos de actividades ilegales de todo tipo», declaró a la prensa el coronel Gary B. Symon, de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.

Esta misión es un «comienzo perfecto» para la celebración del 70 aniversario del Acuerdo de Defensa Mutua entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en 1953, explicó también Symon.

«Estamos extremadamente orgullosos de esta relación y esperamos continuar esta asociación, con los beneficios que aporta a la población de ambos países, durante muchos años», añadió.

Uruguay y Estados Unidos son partes en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer acuerdo internacional vinculante sobre pesca no declarada.

El Stone es el buque más moderno de la USCG, con una eslora de 127 metros, una velocidad máxima de 28 nudos y una tripulación de 120 personas. Actualmente con base en Charleston (Carolina del Sur), el Stone es el noveno cúter de seguridad nacional de clase Legend de la flota de la Guardia Costera. Puede transportar hasta 4.500 toneladas de carga y ha sido bautizado con el nombre de «US Coast Guard Cmdr. Elmer ‘Archie’ Fowler Stone» en honor del primer aviador de la Guardia Costera que se graduó el 10 de abril de 1917 en Pensacola, Florida.

 Seth Meyer, economista jefe del USDA, inauguró el Foro de Perspectivas Agrícolas 2023 el jueves, un año después de la invasión rusa de Ucrania. Si bien las réplicas de COVID-19 y la guerra en Ucrania inyectaron una incertidumbre «tremenda» en los mercados agrícolas mundiales, Meyer tiene la esperanza de que 2023 no se verá igual.

«Los precios de los cultivos y el ganado siguen siendo fuertes a pesar de la caída desde los máximos recientes y el sector agrícola, en su conjunto, entra en el nuevo año con buena salud financiera con una sólida posición de caja y un sólido balance después de un año de ingresos agrícolas netos en efectivo récord. en 2022», dice Meyer.

Sin embargo, la sequía, los costos de los insumos y los patrones climáticos inusuales continúan obstaculizando las proyecciones del USDA. Y el clima, según Meyer, siempre tiene la última palabra.

Repercusiones del clima

En el pico de sequía en 2021, alrededor del 65% del país estaba en condiciones de sequía. A partir de noviembre de 2022, casi el 63% de los EE. UU. estaba experimentando condiciones de sequía. Y el USDA no está convencido de que el patrón comience a cambiar a neutral lo suficientemente rápido como para tener un impacto en 2023.

«La sequía en curso en el oeste de los EE. UU. se ha trasladado aún más a las áreas de ganado y trigo y parece que no hay margen inmediato para una mejora significativa», dice Meyer.

Brasil parece ver una ruptura con el temido patrón de La Niña, algo que el oeste de los EE. UU. ha estado esperando durante los últimos dos años.

«Un patrón climático de La Niña de tres años que se desvanece y contribuye a la sequía regional, y la expansión continua en el área plantada en Brasil en particular, podría aumentar las existencias mundiales de soja»,

USDA, según Meyer, mantendrá sus ojos en Brasil, ya que la sequía relajada se sumará al potencial de exportación de Brasil..

«La cosecha de maíz safrinha de Brasil se está plantando, aunque con un poco de retraso, y brindará una mayor competencia para el maíz estadounidense con el nuevo acceso de Brasil a China, incluso cuando la importación de maíz y sustitutos de maíz de China está efectivamente altamente administrada por empresas estatales», dice Meyer. .

acres plantados

A pesar de las tendencias climáticas, las proyecciones de siembra para 2023 muestran maíz, trigo y soja similares a los de 2022, para un total combinado de 228 millones de acres, un aumento del 3 % con respecto a 2022.

El área total plantada de trigo para 2023/24 se proyecta en 49,5 millones de acres, lo que representa un aumento de casi 3,8 millones de acres desde 2022, y el área de trigo más alta desde 2016/17.

«Entre los tres cultivos principales, se prevé que la superficie de trigo sea la que más aumente en respuesta a los altos precios mundiales continuos y la escasez de suministros estadounidenses y mundiales, en parte debido a la guerra en curso en Ucrania», dice Meyer.

Estas proyecciones muestran un repunte de la histórica tendencia a la baja del trigo, pero el USDA no está convencido de que sea una inversión duradera.

Como el USDA anticipa que los acres de soja mantendrán sus niveles debido a la demanda interna impulsada por los biocombustibles, dice Meyer.

Según Meyer, la balanza de exportación de soja mostró signos de que podría inclinarse a favor de América del Sur en la campaña comercial 2023/24. Él dice que las oportunidades de trituración de soja en los EE. UU. mantendrán a flote la demanda de soja estadounidense.

«Se espera que el aceite de soya para biocombustible en los EE. UU. crezca un 8 % a 12 500 millones de libras en 2023/24, lo que respaldará la trituración interna», dice Meyer

Los acres de maíz parecen aumentar, si la madre naturaleza lo permite, según Meyer. El USDA anticipa un aumento del 3% en acres con respecto al año pasado cuando el clima, la planta impedida, los costos de producción más altos y la disponibilidad de insumos fueron factores en juego.

Los precios de los cultivos bajarán

Los recibos de efectivo de los productos básicos agrícolas parecen disminuir en $ 23,6 mil millones en 2023, según el pronóstico del USDA, por debajo del nivel récord de 2022 de $ 541,5 mil millones a $ 519,9 mil millones.

«Se prevé que los precios promedio de temporada recibidos por los agricultores para los tres cultivos sean más bajos que en 2022, pero siguen siendo más altos en relación con los promedios históricos de los últimos 10 años», dice Meyer.

El USDA proyecta que los recibos de maíz en efectivo en 2023 caerán $ 4,05 mil millones desde 2022, pero si se concreta, estarían en su segundo nivel más alto en términos ajustados por inflación desde 2012, según Meyer.

La soja busca seguir las mismas tendencias que el maíz en 2023.

«Se pronostica que los recibos de efectivo de cultivos oleaginosos [soja] caerán $ 5.133 mil millones en 2023 desde 2022 (7.6% en términos nominales), pero seguirán en su segundo nivel más alto en términos reales», dice Meyer.

El trigo se mantiene prácticamente sin cambios en los recibos de efectivo de 2023 en comparación con 2022, en $ 15 mil millones.

En general, se estima que los recibos de efectivo de cultivos alcancen los $267,87 mil millones en 2023, $8,86 mil millones menos que el pronóstico para 2022. Sin embargo, se espera que los gastos totales de producción aumenten un 4,1%. Lo crea o no, esto ha disminuido en comparación con los datos de año tras año.

«En 2023, los gastos se pronostican en $ 455,76 mil millones, lo que representa una desaceleración en comparación con el aumento del 18,5 % de 2021 a 2022», dice Meyer.

Si bien el costo de producción seguirá aumentando, el ingreso neto se dirigirá en la dirección opuesta según las estimaciones del USDA.

Ingreso agrícola neto

Los ingresos agrícolas netos en efectivo en 2022 alcanzaron un récord de $ 160.5 mil millones. USDA proyecta que ese número caerá a $ 150.56 mil millones.

Cuando se ajusta por inflación, se proyecta que el ingreso agrícola neto en efectivo de 2023 disminuya en $ 44,72 mil millones (22,9%) desde su máximo histórico en 2022, pero se mantenga por encima del promedio de 20 años de $ 130,5 mil millones.

Déficit comercial en el horizonte

El USDA recortó nuevamente el pronóstico de exportaciones agrícolas de EE. UU. para el año fiscal (FY) 2023, pero mantuvo intacto su pronóstico para las importaciones agrícolas de EE. UU., lo que resultó en una expansión del pronóstico de un déficit comercial para el sector en el FY 2023.

El USDA pronostica exportaciones agrícolas de $184,500 millones con importaciones de $199,000 millones, para un déficit comercial de $14,500 millones. En noviembre, el USDA registró exportaciones de $190 mil millones frente a importaciones de $199 mil millones.

«El dólar estadounidense se mantiene relativamente fuerte», dice Meyer. «Eso nos genera obstáculos cuando pensamos en las exportaciones».

¿Quién importará productos agrícolas de EE. UU.?

China sigue siendo el principal destino de las exportaciones agrícolas de EE. UU. según las previsiones del año fiscal 2023. China importará un estimado de $ 34 mil millones de los EE. UU. en 2023, que es inferior al récord de $ 36,4 mil millones de 2022. Según Meyer, esto se debe a «la reducción de las exportaciones de sorgo, algodón y nueces».

México está en el puesto número dos y Canadá en el número tres con una estimación ligeramente más baja para 2023 en comparación con las cifras de 2022, a pesar de las disputas comerciales y de USMCA en curso sobre el maíz y los productos lácteos , respectivamente.

«A pesar de estas incertidumbres, dados los sólidos niveles de ingresos agrícolas en 2022, se espera que el sector, en su conjunto, experimente niveles de ingresos agrícolas superiores al promedio en 2023 y está bien posicionado para manejar algunas turbulencias durante el año», dice Meyer.

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), Román Queiroz, pidió ayer al Gobierno nacional la implementación de medidas que ayuden a incrementar la producción y ventas del sector, que está afectado en los últimos meses por una caída de la demanda externa y de los precios internacionales.

«Tenemos una situación grave que está pasando nuestra industria; en agosto del año pasado el mercado externo tuvo una fuerte caída por la baja dprecios

en dólares, Estados Unidos y Asia están sobre stockeados, bajó la demanda y en este contexto se vuelca la producción al mercado interno, que hoy tiene más oferta que demanda», señaló Queiroz en un encuentro con la prensa.

En este marco, desde Faima manifestaron la necesidad de contar con un dólar competitivo para el sector, quita de retenciones a la exportación (4,5%), la regularización de la importación de insumos y la creación de un programa específico para el mueble a tasa subsidiada para reactivar el consumo.Queiroz pidió contar con «un dólar competitivo que nos permita ser más previsibles al menos este año y el próximo».

Además, se refirió a la necesidad de impulsar la construcción de viviendas de madera en los planes de vivienda y detalló que «una vivienda de madera estándar social requiere de entre 7 y 8 mil pies de madera».

«Con dos mil viviendas de madera por mes, el problema se resuelve en casi en un cien por ciento», aseguró el directivo.

Por otra parte, dijo que hay «problemas con las importaciones de insumos para producir y para maquinarias», mientras que «las importaciones de bienes finales han subido».

De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero del INDEC, la fabricación de muebles y colchones registró una caída interanual de 21,1% en diciembre de 2022.

El informe de INDEC detalló que «según empresas consultadas del sector, en diciembre se registró una menor disponibilidad de insumos importados, por lo que los niveles de producción de algunas líneas no pudieron continuar con el ritmo previsto. Por otro lado, en el último mes del año se observó una menor demanda interna».

Piden un dólar competitivo, quita de retenciones a la exportación y regular la importación de insumos.