Mes: abril 2024

En los últimos 25 años, la carne aviar ganó un espacio en las preferencias de los consumidores argentinos y a partir de un crecimiento estable en su producción y precios competitivos en los mostradores frente a los cortes vacunos, se instaló definitivamente en la mesa de los argentinos.

Franco Artusso y Martina Abduca, del Ieral de la Fundación Mediterránea, realizaron un pormenorizado recorrido en donde analizaron la expansión de esta cadena de valor.

Los números más recientes de la producción aviar en Argentina son por demás sólidos y en 2023, la oferta de esta carne al mercado interno fue de 2,13 millones de toneladas, un crecimiento interanual de 1,4%.

Del total producido el año pasado, un 93% se destinó al mercado interno y el 7% restante fueron a mercados externos. En los últimos 25 años, el informe identificó tres etapas en el desempeño productivo del sector.

LA PRODUCCIÓN AVIAR EN ARGENTINA

El  año pasado, la faena aviar fue de 734,5 millones de cabezas, un 1,6% más en relación a 2022.  El 51,3% del total de pollos se faenó en Entre Ríos (376,7 millones de cabezas) y el 35,1% en territorio bonaerense, unas 257,7 millones de cabezas).

El resto se dividió entre las provincias de Santa Fe (5%), Córdoba (4,5%), Rio Negro (2,3%), Salta (1,2%) y Mendoza (0,6%).

“No se observan grandes cambios en cuanto a la distribución provincial de la faena durante las últimas décadas”, señalaron.  A nivel nacional, Artusso y Abduca diferenciaron tres etapas en la evolución, crecimiento y consolidación del sector avícola nacional.

La primera a fines de los 90´, con niveles de producción muy bajos en los años de crisis de la Convertibilidad, entre 1998 y 2003. Luego comienza un proceso de fuerte crecimiento que se extendió por una década,  con una producción que pasó de menos de un millón de toneladas en 2003 a cerca de dos millones en 2013.

“Al mirar la película de los últimos 25 años, se encuentra que la oferta interna de carne aviar ha ido creciendo casi ininterrumpidamente a la par de la producción, aunque a una tasa algo menor, dado que parte de lo producido comenzó a comercializarse en el mercado externo”, explicaron.

EXPORTACIONES DE CARNE AVIAR

Al analizar en detalle el comercio exterior, señalaron que en las dos últimas décadas, las exportaciones representaron en promedio el 10% de la producción y nunca se llegó a superar más del 15%.

En este punto, remarcaron que el frente externo de la cadena está mucho más desarrollado en comparación a los porcinos, pero es menor al sector vacuno, tanto por los volúmenes manejados como por el tiempo que la ganadería bovina lleva en el comercio internacional.

El año pasado, el brote de gripe aviar impactó de manera negativa sobre los envíos al exterior de los productos y subproductos de la cadena. Esta situación era esperable, a partir del cierre inmediato de muchos mercados.

Como muestra, en 2023 las exportaciones totales de carne aviar y despojos comestibles (congelados y refrigerados, trozados y sin trocear) sumaron apenas 156.600 toneladas, el registro más bajo de la cadena desde el año 2007.

“Para tener referencia, el último año se exportó un 30% menos que en 2022 y que la media de los últimos cinco años. De las estadísticas se interpreta que la variable de ajuste durante la emergencia sanitaria fue la exportación y que el abastecimiento de carne aviar al mercado interno se mantuvo por el fuerte ajuste de los volúmenes exportados”, explicaron.

En este contexto, la tonelada exportada en 2023 promedió los U$S1.084. Con ese volumen de exportaciones, el complejo avícola tuvo su peor registro en los últimos 17 años y en 2023 el ajuste en los volúmenes despachados representó una merma de US$ 221 millones en el ingreso de divisas.

En relación a la dinámica de los precios internos, la carne aviar promedió los $1.778 por kilo en 2023, un aumento interanual del 3,3%.

“Con esta última suba consolidó su tercer año consecutivo ganándole a la inflación, valorizándose un 12,5% en términos reales entre 2020 y 2023″, calcularon. Y agregaron: “Si se amplía la perspectiva y se ignora el leve traspié de 2019/20, se observa que la carne aviar se viene valorizando en el mercado interno a un ritmo del 3,7% real anual desde el 2017”.

Entre los principales destinos de la carne aviar argentina, se destacan China, Sudáfrica, Chile, Emiratos Árabes, Angola y Rusia.

En la previa al feriado de Semana Santa, el valor de la hacienda de consumo llegó a registrar máximos de hasta $2.300 por kilo, con una demanda que buscó abastecerse con anticipación.

Estos valores son circunstanciales y cuando se normalice la operatoria en el Mercado Agroganadero de Cañuelas los valores volverán a ubicarse a los números previos a estos días, con novillitos y vaquillonas nuevamente en la senda de los  $2.000.

En el inicio de la zafra de terneros, los precios tanto de invernada como de consumo están buscando un nuevo piso y las señales que llegan indican que al menos por los próximos dos meses, habrá cierto equilibrio en las cotizaciones.

En este escenario, los consignatarios y los engordadores a corral coinciden en que el gordo -más allá de algún sacudón- encontró un piso en torno a los $2.000 el kilo, que se mantendrá por algunos meses.

EL PRECIO DE LA HACIENDA EN LOS PRÓXIMOS MESES

“El consumo está buscando una estabilidad sobre los $2.000, el novillo pesado también había tomado algo de protagonismo pero con el dólar más estable se tranquilizó”, explicó Pedro Althaparro, martillero de la casa consignataria Saénz Valiente, Bullrich y CIA.

Y agregó: “Se está poniendo interesante la relación de precios con el maíz, que está bajando y muchos productores ganaderos están esperando a cosechar y convertir ese grano en carne”.

En este punto, el martillero recordó las últimas oscilaciones que se registraron en el valor de la hacienda, a partir de la fuerte suba en diciembre, que llegó a superar la barrera de los $2.000 y luego se desplomó, ante la falta de respuesta en los mostradores.

“Costó mucho conseguir este nivel de estabilidad y en los próximos meses, más allá de alguna oscilación, se mantendrá en estos valores, no veo una mejora inmediata”, pronosticó.

Pedro Althaparro: “Muchos productores están esperando cosechar maíz y convertir ese grano en carne”

LA MIRADA DE LOS FEEDLOTS

Juan Eiras, actual tesorero y ex presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) consideró que la zafra 2024 comenzó con un precio de vaquillonas y novillitos que comenzó a exhibir cierto grado de firmeza.

Para el directivo, y tras dos años complicados por la seca, los corrales de encierre tendrán un costo de alimentación razonable. Esto será posible a partir de un precio del maíz que, por el momento, transita un sendero bajista en su precio internacional.

“La invernada dio su salto, pero parecería estabilizarse alrededor de los $2.000 y el gordo con una firmeza que dependerá en la medida que la calle se lo permita”, destacó.

En este contexto, consideró que “la foto del negocio oscila entre neutra a algo positiva, pero es esperanzadora porque también entendemos que la exportación no tendría que trabarse, porque la desregulación del comercio exterior sucedió y es un hecho”.

Eiras remarcó que si el consumo interno registra una caída en sus números, los frigoríficos exportadores serán la rueda de auxilio del negocio. El novillo irá ganando precios y más allá de la actual estabilidad en los precios de la hacienda, los feedloteros estiman que todavía tiene un camino por recorrer.

“Si la exportación amortigua la baja que pueda tener el consumo por la falta de poder adquisitivo del salario, se generará un equilibrio que empujará a todo el negocio”, concluyó.

En 2023, el negocio ganadero atravesó dos etapas bien diferenciadas. Por un lado, un escenario de precios en la hacienda planchados, fundamentalmente en novillitos pero también en terneros, y faena muy elevada, a causa de la sequía, que adelantó la salida de animales de los campos.

Por otra parte, en la segunda parte del año las cotizaciones retomaron el sendero alcista, sobre todo a partir de las elecciones presidenciales en octubre y el balotaje de noviembre.

Los vacunos dejaron de perder contra la inflación y recuperaron el terreno perdido, situación que tuvo un traslado a los precios de venta al consumidor.

Con las variables climáticas estabilizadas, un escenario más favorable de precios y un giro de 180 grados en la política para el sector, este año se espera una mejora en las variables productivas.

A diferencia de 2023, será un período de retención, en donde los ganaderos buscarán recuperar los kilos perdidos en la sequía.

VACUNAS PARA CUIDAR A LOS TERNEROS

Con este horizonte, una de los pilares de una producción eficiente es la sanidad. Y en plena zafra ganadera, la firma Biogenésis Bagó llegó a Expoagro con novedades para garantizar la salud de los terneros.

En la muestra que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de San Nicolás, el laboratorio presentó Biopoligen Q, una nueva vacuna combinada de cepas inactivadas, desarrollada bajo los altos estándares característicos de la compañía en materia de calidad y producción de vacunas.

Según detallaron desde la firma, la vacuna presenta un doble beneficio para los veterinarios y productores. Así, cada dosis protege a los rodeos de dos enfermedades como el síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis, que son de alto impacto y generan grandes pérdidas de peso, menor eficiencia de producción y altos costos de tratamiento.

Biopoligen Q se encuentra disponible en presentaciones de 100 mililitros (20 dosis) y 250  mililitros, unas 50 dosis. “Junto con Biopoligen Hs y Biopoligen Air, esta nueva solución completa la familia de vacunas para el segmento de enfermedades respiratorias”, destacaron.

En Expoagro, la empresa estuvo acompañada por Laboratorio Azul Diagnóstico y en esos días desplegaron su porfolio de soluciones y servicios enfocados en el diagnóstico y sanidad. Además, participaron en tres charlas, que estuvieron a cargo de Juan Cruz Muriel, Gerente Técnico Comercial de
Biogénesis Bagó; del ingeniero en Producción Agropecuaria y ex funcionario de la Secretaría de Agricultura, Rodrigo Troncoso y del médico veterinario Miguel Mejía.

ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO

Martín Pérez Bordagaray, jefe de Asesores Técnicos de Biogénesis Bagó destacó que tanto el síndrome respiratorio bovino como la queratoconjuntivitis son enfermedades que se traducen en invernadas con menos kilos y que además afectan la calidad de la carne.

Con respecto a las intenciones de inversión por parte de los productores, consideró que el presente año “será importante para la ganadería, estamos ante un nuevo escenario que traccionará al novillo pesado, con lo cual será un año importante para las recrías”. 

Y agregó: “Venimos de dos años de seca, el año pasado la participación de la hembra en la faena estuvo alrededor del 48%, esto nos habla de una situación de liquidación de stock”.

Se trata del complejo de chinches y trips que pueden causar daños severos y por ende pérdida de rendimiento al cultivo de soja. Por ese motivo, los especialistas recomiendan reforzar los controles y aplicar productos de gran efectividad que otorguen una protección asegurada.

Ante esta situación, Starkle, el producto de Summit Agro, se convierte en una herramienta innovadora, revolucionaria y clave en la lucha contra chinches y trips.

Esta solución, ofrece volteo y persistencia de control en un solo principio activo. Desarrollado con Dinotefuran, un neonicotinoide de alta sistemia y solubilidad. “Starkle se destaca por su capacidad para abordar tanto ninfas como adultos de chinches y trips”, cuenta el ingeniero agrónomo Nicolás Aluffi, Coordinador Regional de Marketing de Summit Agro.

Según el profesional, sus características distintivas, incluyendo la máxima persistencia por hasta 3 semanas, hacen de Starkle “una herramienta esencial para optimizar también el rendimiento de cultivos como algodón, papa y arroz”.

UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Con muchos lotes de soja de primera transitando ya etapas de llenado de granos y los de segunda comenzando a formar vainas, el monitoreo no se tiene que tomar descanso. Muy por el contrario, debe ser eficiente.

En ese marco, ante la presencia de estas plagas, la aplicación de Starkle se presenta como una alternativa altamente positiva y redituable para la empresa agrícola.

“Es el único producto compuesto exclusivamente por un Neonicotinoide con volteo y persistencia de control. Esta singularidad lo posiciona como una opción innovadora en el mercado de insecticidas”, menciona Aluffi.

Además, en relación a volteo y persistencia, la combinación de un efecto de volteo y una persistencia de control prolongada lo convierte en una solución efectiva tanto para poblaciones bajas como para el control continuo de plagas.

“Se distingue por ofrecer la máxima persistencia de control en el mercado, manteniendo su eficacia durante un periodo excepcional de hasta 3 semanas”, dijo el entrevistado.

Gracias a la alta sistemia y solubilidad superior del Dinotefuran, Starkle se absorbe eficientemente, asegurando una distribución efectiva en la planta.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS 

Dirigido a chinches y trips, Starkle demuestra su capacidad para controlar plagas específicas de manera efectiva.

Se trata de un producto que no solamente representa un paso adelante en el control de plagas, sino que también establece un estándar más alto en términos de persistencia, eficacia y beneficios agronómicos.

“Su capacidad para controlar poblaciones desde las etapas iniciales, junto con su impacto mínimo en insectos benéficos, lo convierte en una herramienta indispensable para productores comprometidos con la eficiencia y la sostenibilidad”, expresó el ingeniero agrónomo.

Para Summit Agro, Starkle no solo es un insecticida: es una inversión en la protección y el rendimiento de los cultivos.

En los últimos 25 años, el complejo avícola creció de manera sostenida y compite cabeza a cabeza con la carne bovina en los mostradores.

Las estadísticas permiten corroborar esta tendencia: no cae el consumo de carnes, solo varían los porcentajes.

EL CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA

Un informe elaborado por Franco Artusso y Martina Abduca, del Ieral de la Fundación Mediterránea, analizó en detalle este tema y como punto de partida, englobó a los 12 países de mayor consumo de carnes a nivel mundial, contabilizando bovina, aviar y porcina.

En este ránking, Argentina ocupa el segundo puesto, con un consumo global de 116 kilos, divididos en 52 kilos de vacuno, 47,3 de aviar y 16,7 de porcina.

El listado lo encabeza Estados Unidos, con 120 kilos y más lejos siguen Australia, con 100,7 kilos anuales y Brasil, con 96,7 kilos.

Uno de los datos más relevantes de este informe es que, si bien el consumo de carne vacuna retrocedió, Argentina es el mayor consumidor a nivel global en ese rubro. En el caso del pollo ocupa el tercer puesto global y en carne porcina, el 11°.

Al momento de medir la ingesta de carne bovina, el segundo puesto corresponde a Estados Unidos (37,8 kilos), seguido de cerca por Brasil, con 35,7 kilos.

LOS FRIGORÍFICOS LO RATIFICAN

Las entidades del sector frigorífico vacuno también coinciden con esta mirada, como el caso de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

El presidente de la entidad, Daniel Urcía, explicó que nuestro país es un consumidor récord a nivel global de proteína animal y destacó que en la actualidad, hay nuevas tendencias y hábitos de consumo, en relación a los últimos 40 años.

“Durante las últimas semanas se habló de la disminución del consumo de carnes. Vamos a explicar por enésima vez que en Argentina se consume de manera récord mundial casi 120 kilos por habitante al año de proteína animal. También diremos que en el siglo XXI hay nuevas tendencias y hábitos de consumo, distintos a los que había 40 años atrás”, subrayó en una editorial.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

El informe del Ieral plantea cual es el techo de la carne aviar en la dieta de los argentinos. En 2022/23, Argentina fue -según datos del USDA– el séptimo país que más carne aviar consumió por persona a nivel global, unos 47 kilos. El listado lo encabeza Qatar, con 60,4 kilos.

“Analizar una sola carne y comparar contra países de alto consumo puede llevar a conclusiones erróneas sobre las posibilidades de crecimiento en el mercado local e incluso contradecir aspectos nutricionales básicos”, explicaron Artuso y  Abduca.

De este modo, consideraron que una referencia válida para hacer proyecciones es realizar una comparación con Estados Unidos, que se trata de un país más similar en términos del nivel total de ingesta cárnica y del grado de competencia que tiene el pollo con el resto de las carnes.

El análisis contempla dos escenarios. En el primer caso uno optimista, en donde crece el consumo total de carne por persona y la carne aviar continúa avanzando contra la carne vacuna, según la tendencia 2009 -2023.

Si se cumple esta premisa, el consumo interno de carne aviar podría escalar todavía unos 6 kilos per cápita hasta encontrar su “techo” en torno a los 53 kilos por habitante año.

En la vereda opuesta, un escenario más pesimista con mayor crecimiento en el global pero un freno a la sustitución de carne vacuna por carne aviar, marcaría un techo de 49 kilos. Pero más allá de estas dos posibilidades, coincidieron en remarcar que la ingesta a nivel nacional se encuentra bastante cerca de su techo.

Otro datos que los consumidores siguen de cerca es el precio al momento de la compra. El informe comparó las dinámicas de precios de las distintas carnes y concluyó que entre 2007 y 20223 la aviar se encareció frente a la porcina, pero se abarató frente a la vacuna,

En 2007, con un kilo de pollo se podían comprar 0,38 kilos de carne porcina y 0,48 kilos de carne bovina, mientras que en 2023 con un kilo de pollo pudieron comprarse 0,49 kilos de carne porcina  y 0,34 kilos de carne bovina.

En la previa al feriado de Semana Santa, el valor de la hacienda de consumo llegó a registrar máximos de hasta $2.300 por kilo, con una demanda que buscó abastecerse con anticipación.

Estos valores son circunstanciales y cuando se normalice la operatoria en el Mercado Agroganadero de Cañuelas los valores volverán a ubicarse a los números previos a estos días, con novillitos y vaquillonas nuevamente en la senda de los  $2.000.

En el inicio de la zafra de terneros, los precios tanto de invernada como de consumo están buscando un nuevo piso y las señales que llegan indican que al menos por los próximos dos meses, habrá cierto equilibrio en las cotizaciones.

En este escenario, los consignatarios y los engordadores a corral coinciden en que el gordo -más allá de algún sacudón- encontró un piso en torno a los $2.000 el kilo, que se mantendrá por algunos meses.

EL PRECIO DE LA HACIENDA EN LOS PRÓXIMOS MESES

“El consumo está buscando una estabilidad sobre los $2.000, el novillo pesado también había tomado algo de protagonismo pero con el dólar más estable se tranquilizó”, explicó Pedro Althaparro, martillero de la casa consignataria Saénz Valiente, Bullrich y CIA.

Y agregó: “Se está poniendo interesante la relación de precios con el maíz, que está bajando y muchos productores ganaderos están esperando a cosechar y convertir ese grano en carne”.

En este punto, el martillero recordó las últimas oscilaciones que se registraron en el valor de la hacienda, a partir de la fuerte suba en diciembre, que llegó a superar la barrera de los $2.000 y luego se desplomó, ante la falta de respuesta en los mostradores.

“Costó mucho conseguir este nivel de estabilidad y en los próximos meses, más allá de alguna oscilación, se mantendrá en estos valores, no veo una mejora inmediata”, pronosticó.

Pedro Althaparro: “Muchos productores están esperando cosechar maíz y convertir ese grano en carne”

LA MIRADA DE LOS FEEDLOTS

Juan Eiras, actual tesorero y ex presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) consideró que la zafra 2024 comenzó con un precio de vaquillonas y novillitos que comenzó a exhibir cierto grado de firmeza.

Para el directivo, y tras dos años complicados por la seca, los corrales de encierre tendrán un costo de alimentación razonable. Esto será posible a partir de un precio del maíz que, por el momento, transita un sendero bajista en su precio internacional.

“La invernada dio su salto, pero parecería estabilizarse alrededor de los $2.000 y el gordo con una firmeza que dependerá en la medida que la calle se lo permita”, destacó.

En este contexto, consideró que “la foto del negocio oscila entre neutra a algo positiva, pero es esperanzadora porque también entendemos que la exportación no tendría que trabarse, porque la desregulación del comercio exterior sucedió y es un hecho”.

Eiras remarcó que si el consumo interno registra una caída en sus números, los frigoríficos exportadores serán la rueda de auxilio del negocio. El novillo irá ganando precios y más allá de la actual estabilidad en los precios de la hacienda, los feedloteros estiman que todavía tiene un camino por recorrer.

“Si la exportación amortigua la baja que pueda tener el consumo por la falta de poder adquisitivo del salario, se generará un equilibrio que empujará a todo el negocio”, concluyó.