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Un conflicto que se desató en las últimas semanas escaló marcadamente durante el fin de semana: la idea de un grupo de productores del norte bonaerense de no pagar el impuesto inmobiliario rural. Ahora, la Mesa de Enlace nacional sumó su voz.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la Federación Agraria plantean que los aumentos impulsados por la gobernación de Buenos Aires eran mayores a lo que se disponía en el la Ley Fiscal de este año

“Bajo ningún concepto el productor debe pagar un impuesto que supere el tope del 200% real de aumento”, sostuvieron desde las entidades provinciales.

El asunto se propagó rápidamente este último fin de semana luego de las declaraciones radiales del diputado José Luis Espert, recientemente incorporado oficialmente a las filas de La Libertad Avanza.

““El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, expresó.

El Presidente de la Nación Javier Milei declaró en su cuenta de X al respecto y convalidó la postura de Espert. “Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad. Puede que esté confundido porque leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi”, expresó.

A raíz de sus declaraciones, Espert fue denunciado penalmente este lunes por la abogada Valeria Carreras.

Y el gobernador bonaerense Axel Kicillof realizó una conferencia de prensa para salir a cruzar al oficialismo: “Lo quiero dejar claramente establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley”.

“No sé por qué lo hace, no soy psicólogo. Hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos, por raptos, que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulso. Tal vez sea una respuesta o una venganza por lo que ocurrió con el DNU en el Senado”, reforzó el mandatario provincial.

QUÉ DIJO LA MESA DE ENLACE

Este lunes, también, el armado nacional de la Mesa de Enlace se sumó a la contienda pública y arrojó sus propios golpes de efecto.

“Rechazamos la creación de impuestos o tasas que vienen realizando algunas comunas en distintas provincias, tan sólo para aumentar los ingresos en vez de racionalizar el gasto público”, postularon.

Y sostuvieron: “Pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas. En el mismo sentido, reitera que es insostenible la fuerte presión impositiva y tributaria que el sector soporta desde hace décadas. Es la política la que debe ajustar”, indicaron.

Desde la dirigencia recordaron que “la capacidad de pago del productor está agotada por la voracidad fiscal” y que los productores no están “en condiciones de recibir ni aumentos desmedidos como se quieren aplicar, y menos aún, nuevas tasas que claramente tienen fines meramente recaudatorios”.

“Y que en muchos casos no son constitucionales y van en contra de las leyes vigentes y de las competencias de los municipios”, aclararon.

“Decimos basta de nuevos impuestos a los más de cien gravámenes de distinta naturaleza, y desde las entidades del campo, apostamos al diálogo y a la construcción de políticas agropecuarias que faciliten las inversiones, podemos producir más y generar empleo genuino”, afirmaron.

¿QUÉ PASÓ EN SANTA FE?

A su vez, por estos días también se debate una nueva carga impositiva muy cerca de la zona en cuestión, pero en suelo santafesino. Se trata del municipio de Sancti Spiritu, donde el intendente Cristian Vincenti propuso la creación de una tasa para las empresas de transporte de cargas.

El texto de la medida que generó una fuerte polémica en Santa Fe

¿Qué proponen? Que se grave con el 1% de la facturación total al transporte con origen de la carga en esa localidad santafesina.

“En caso de detectarse incumplimiento, se aplicará una multa de 300 litros de gasoil mensuales hasta el efectivo ingreso del importe”, advirtieron desde la comuna.

La misma carga tributaria, también, correrá para transportistas de otros municipios

En los últimos días, las pizarras de Chicago registraron subas en las cotizaciones de soja y maíz, situación que si bien tuvo un traslado parcial a nuestro país, comenzó a despertar el interés de los productores para comenzar a negociar la cosecha gruesa.

De acuerdo a Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, aunque estos valores son más bajos en comparación a hace tres meses, empiezan a mostrar un atisbo de rentabilidad.

Pero para Romano, este escenario huele a oportunidad: “Se generan oportunidades de venta para quienes, a pesar de las lluvias, pueden entregar en el corto plazo”, recomendó.

Por el lado de la soja, las lluvias llegaron en un buen momento para apuntalar rindes  y a un mes del inicio de la cosecha, indicó que “ver la soja mayo nuevamente en 290 (dólares) y noviembre en 300 debería llamar a la reflexión”

NÚMEROS QUE EMPIEZAN A MEJORAR

Según Romano, las lluvias permitieron recargar los perfiles para llegar al invierno sin sobresaltos -más allá de los pronósticos que anuncian “Niña” para agosto- pero podrían generar demoras o incluso daños en la cosecha gruesa 2023/24.

En soja, maíz y trigo, consideró que por el momento no se visualizan en el horizonte nuevos fundamentos alcistas en sus precios internacionales. Y en el caso puntual del trigo, advirtió que a nivel internacional sufre la presión de la abundante oferta de cereal ruso a bajos precios.

“La mayor parte de los embarques anunciados tienen como destino países fuera de Brasil, lo que significa que para ser competitivos debamos bajar precios. Es de esperar que cuando sólo quede grano para el Mercosur, la necesidad de Brasil despierte interés”, estimó.

De todos modos, para los diferentes cultivos, analizó un panorama en el que efectivamente los números comienzan a mostrar un mayor flujo de operaciones:

Soja

La comercialización sigue muy parada: solo 900.000 toneladas, que equivalen al 1,7% de la cosecha, cuando normalmente a esta altura del año sería el 11%. Sin embargo, en la última semana, tomando negocios a fijar más negocios a precio, se vio un pico de operaciones de 1,6 millones de tonelada la semana pasada, más otro millón esta semana.

“Claramente el grueso de los negocios es a fijar, y la sumatoria de los dos primeros alcanza el 17% de la cosecha, contra 23% promedio histórico. Mucho más cercano al mismo”, valoró Romano.

Desde su punto de vista, “esto puede responder a que, si bien los precios no tientan, sí tienta el hecho de ir abriendo espacios para entregar mercadería ya sea por logística, o para poner esos contratos como garantía para negocios de financiamiento, con el productor esperando cerrar precio más adelante, si ve una mejor rentabilidad”.

Maíz

Sólo se lleva vendido a precio el 8% contra 21% promedio histórico, pero también, si se suman negocios a precio y a fijar, es el 22% contra 30% promedio a esta altura del año.

Para Romano, “la comercialización de maíz viene un tanto más acomodada con respecto al histórico, especialmente cuando la cosecha comenzó a avanzar. De hecho, vimos subir la cantidad de camiones a la descarga esta semana, pero luego cuando las lluvias se generalizaron esta tendencia se detuvo. Con lo cara que está la secada, es posible que demore en retomarse la recolección, las ventas y las entregas de mercadería”.

LO QUE VIENE

En este contexto, la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba) indicó que el volumen de comercialización de granos se encuentra por debajo de sus promedios habituales, sobre todo por el escenario de menores precios.

En este marco, un factor clave que podría impulsar las ventas es la caída en la brecha cambiaria, que según estimaron se encuentra en los niveles más bajos de los últimos cuatro años. De mantenerse esta tendencia, una menor brecha se traduce en mejores precios recibidos por los productores.

“Además, si en vez del tipo de cambio oficial se considera el tipo de cambio ´blend´ que surge de aplicar la fórmula propuesta por el régimen de exportación vigente, la misma se achica aún más”, agregaron,

Con este antecedente y a medida que avance la cosecha y los productores necesiten cancelar compromisos financieros, señalaron que el monto comercializado comenzará a ser mayor. No se debe olvidar que, tradicionalmente, el 50% de soja y maíz suele liquidarse a finales de junio.

“A partir de ese momento, el ritmo de la comercialización dependerá de los incentivos que reciba el productor en términos de precios internacionales, derechos de exportación y tipo de cambio”, argumentaron desde la Bolsa cordobesa.

En el caso de la soja de  campaña 2023/24, calcularon -en base a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario– que a la fecha se comercializaron 9 millones de toneladas, sobre un volumen estimado en 50 millones. Un dato a tener en cuenta es que de esas 9 millones de toneladas, solo una pequeña proporción se encuentra con un precio establecido.

De manera paulatina, el ritmo de comercialización evidenció mejoras y pasó de 376.000 toneladas entre enero y las primeras semanas de febrero a 1,3 millones entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

En la bolsa cordobesa fueron optimistas con el poroto y remarcaron que pese a los retrasos -en comparación a los números históricos de la actividad, el volumen comercializado durante las próximas semanas podría incrementarse, acercándose al promedio.

En esta instancia, uno de los principales impulsores de las ventas sería -al igual que consideró Romano- la necesidad de los productores de saldar deudas.

VENTAS EN MAÍZ Y TRIGO

Por el lado del maíz y a diferencia de la soja, el ritmo de operaciones exhibe un ritmo más regular. En el transcurso del primer trimestre de 2024, se comercializaron unas 600.000 toneladas semanales, que permitieron acumular un registro de 12,7 millones de toneladas.

Este volumen negociado representa cerca del 22% de las 57 millones de toneladas que se esperan recolectar en esta campaña. Este número se encuentra en línea al mismo período del ciclo 22/23, pero un 33% por debajo de la 21/22% y del promedio de las últimas cinco.

“Al igual que ocurre en soja, la mayoría de lo que se ha comercializado se encuentra pendiente de fijar precio y para el maíz dicho volumen se ubica en torno a los 8 millones de toneladas, lo que representa el 63% de lo comercializado hasta la fecha”, acotaron desde la Bccba.

Por último, en trigo de la campaña 20223/224 se han comercializado poco más de 8 millones de toneladas, un 53% de las 15,9 millones de toneladas estimadas a nivel nacional según se desprende de datos oficiales.

A diferencia de los casos anteriores, la proporción del volumen que se ha comercializado con precio fijado se ubica en 5 millones de toneladas, representando un 64% de las toneladas de cereal comercializadas.

Con respecto al avance de la campaña comercial, si bien mostró un retraso con respecto a las dos campañas previas y al promedio de las últimas cinco, viene mostrando una aceleración en las ventas, en línea a lo observado durante la campaña 21/22.

En las últimas semanas se registra una cierta estabilidad en los precios de venta al público de la carne vacuna, pese al contexto de menor oferta de hacienda.

Si bien este escenario debería generar una suba en los mostradores, la realidad es que el bolsillo de los consumidores impide que los eslabones intermedios del negocio puedan trasladar en su totalidad los incrementos en los remates del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG).

Según analizó el mercado ganadero de Rosario (Rosgan), esta situación “da cuenta de la resistencia del consumo a convalidar nuevos aumentos de precios, aun debiendo limitar la ingesta de este tipo de carnes, algo que hasta entonces no se observaba de manera contundente en el consumidor argentino”.

La entidad calculó que, a diferencia de otros comienzos de zafra, el negocio exhibirá una dinámica diferente. Entre marzo y junio, el precio de la carne suele subir por cuestiones estacionales, pero para ese período se espera que los valores se mantengan sin demasiadas alteraciones.

CONSUMO DE CARNE: CAMBIO DE HÁBITOS

La foto del consumo este año muestra imágenes que no son las habituales y ante la pérdida del poder adquisitivo del salario, los consumidores se vuelcan a opciones más económicas, como el pollo o el cerdo. 

Con precios de alimentos que parecen no encontrar un techo -pese a la baja de la inflación según datos oficiales- el Gobierno anunció que reducirá impuestos a la importación de alimentos y productos de la canasta básica, con el objetivo de bajar los precios de este rubro.

“Si bien en el caso de la carne vacuna no se espera un efecto directo por ingreso de producto, sí se espera sentir el impacto de una mayor oferta de otras carnes, especialmente de cerdo, cuyos valores más económicos ya generan una fuerte competencia en los mostradores”, señalaron.

El dato a tener en cuenta es que esta situación se produce aun con subas de la carne vacuna por debajo de la inflación.

Según los últimos datos que dio a conocer el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en febrero la suba fue del 4,2%, muy por debajo del 13,2% que marcó el Índice de Precios al Consumidor.

CONSUMO EN CAÍDA LIBRE

Estos datos reflejan el freno que los consumidores comenzaron a poner al momento de la compra de carne vacuna, en el contexto de una economía en donde los bienes y servicios sufren fuertes aumentos y la capacidad de los salarios de deteriora.

Pero esta situación ya era evidente el año pasado. El Rosgan analizó el comportamiento tanto de los precios como los volúmenes y arribó a la conclusión que durante el segundo semestre de 2023, el consumo de carne vacuna comenzó a mostrar una tendencia decreciente con precios estables.

Esta tendencia es más visibles en los primeros meses del año, en donde al cruzar los datos de producción y exportación se calculó que el consumo por habitante es de 44 kilos, contra 48,5 kilos del bimestre anterior.

La Dirección Nacional de Lechería publicó en las últimas horas los datos correspondientes a la producción de leche en febrero, que profundizan la luz de alerta que se había encendido ya con los números de enero.

El mes pasado, el ordeñe total en los tambos argentinos se redujo 17,8% en relación al primer mes de 2024, y 14,8% en comparación con igual período de 2023.

De esta manera, el acumulado del primer bimestre cerró con un derrumbe del 13,6% (15,1% si se calcula el promedio diario, habida cuenta que febrero tuvo 29 días este año).

Esta baja para los primeros dos meses es la mayor desde la serie estadística actual, que comienza en 2015.

PRODUCCIÓN DE LECHE, EN NÚMEROS ABSOLUTOS

En concreto, en febrero los tambos argentinos ordeñaron 685,8 millones de litros, cuando un año atrás habían sido 805,2 millones.

Es el peor febrero desde 2019, cuando fueron 668,3 millones de litros.

Si se suman los 834,3 millones de litros de enero, son 1.520 millones, unos 240 millones de litros menos que en el primer bimestre de 2024.

Es también la peor cifra desde 2019 (1.488 millones) y está por debajo del promedio del primer bimestre en la última década, que ronda los 1.650 millones.

Desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) señalaron que “normalmente la producción en el mes de febrero baja entre 6 y 8% respecto a enero (en promedio diario), pero este año ha tenido una caída del 12,1%, producto de los elevados Índices de Temperatura y Humedad registrado en la mayoría de las regiones productivas”.

“Esta caída corrobora el relevamiento previo que hicimos desde OCLA a finales de febrero y principio de marzo, que indicaba bajas de producción interanual entre 15 y 20% en las diferentes regiones de producción. Febrero de 2024 es el más bajo valor de febrero de los últimos 5 años”, mencionó el Observatorio.

El nivel de ingreso de hacienda a los feedlots al 1° de marzo dejó algunos datos para el análisis y permite ver algunos indicadores que marcan un cambio en el ciclo de la actividad.

Uno de los datos que llamó la atención es que, con una merma en el consumo doméstico, los exportadores comenzaron a tener mayor presencia en los encierres.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), entre febrero y marzo, los ingresos en los establecimientos de la entidad crecieron un 3,1%, al pasar de 55,1% a 58,2%.

Un primer punto para entender este incremento es la zafra de terneros, que en esta época del año genera mayor circulación de hacienda.

FEEDLOTS CON MENOS ANIMALES

Pero más allá de este punto, al comparar los datos de este período con el mismo lapso de 2023, en los feedlots se están movilizando menos cabezas con respecto al año pasado.

“Se nota la falta de hacienda que tanto se habló, se empieza a sentir pero también tiene que ver con que se acabó el efecto de la sequía y esos ingresos a los corrales obligados”, analizó Fernando Storni, presidente de la cámara que nuclea a los feedloteros.

En 2024, el encierre comenzó con mejores cifras con respecto a 2023, con un enero que registró una mejora interanual de 3,8%. Pero la coyuntura productiva y económica comenzó a imponerse y tanto febrero como marzo presentaron números por debajo de 2023.

La falta de hacienda es una realidad palpable y esto comienza a percibirse en los feedlots. Sin las urgencias que impuso la sequía el año pasado y una mejora en la capacidad forrajera de los campos, los productores comenzaron a retener cabezas, para recuperar los kilos perdidos.

El otro factor que explica este menor ingreso es la caída en el consumo de carne vacuna, porque los mostradores no terminan de validar las subas en el precio de la hacienda.

EXPORTACIÓN VERSUS CONSUMO INTERNO

Storni marcó un nuevo escenario en la composición de los ingresos, que es la mayor participación de la industria exportadora en el porcentaje total de los encierres.

En este punto, el directivo reconoció que esta situación tiene un vínculo directo con el freno que se registra a nivel interno en materia de consumo, que según datos privados se ubica sobre los 44 kilos anuales por habitante.

En líneas generales, en los corrales nucleados en la CAF la hacienda suele repartirse mitad y mitad entre consumo interno y exportación. Pero en último informe de la entidad, se registró un cambio en esta tendencia, con un consumo que cayó un 11% y quedó en 36% del total ingresado. Los exportadores ganaron ese 11% y pasaron a un sorprendente 64%.

“Hay algunas industrias exportadoras ingresando hacienda, se trata de empresas grandes y eso marca la tendencia”, consideró Storni.

Y agregó: “Esto también obedece a la moderación del consumo interno, de alguna manera matarifes y abastecedores están levantando el pie en la cantidad de hacienda que remiten”.

El informe de los feedloteros también mide los márgenes rentables de la actividad y entre febrero y marzo, el costo por cabeza engordada paso de $56.000 negativos a un saldo favorable de $12.300, sin incluir el costo financiero.

Un factor que influyó en esta baja fue la disminución en el precio del maíz, un insumo clave para los engordadores. Pero más allá de esta cuestión puntual, los demás costos asociados a la actividad tuvieron una tendencia alcista.